箱式多穿系统市场：澎湃发展，竞争加剧｜2019年中国物流装备市场回顾与2020年展望（上）

拆零拣选作业是仓库内部最耗时、最复杂、技术含量最高的环节，成为影响物流成本与作业效率的瓶颈。随着电商高速发展，海量SKU与订单碎片化日趋明显。在人力成本不断上升的情况下，各种“货到人”解决方案应运而生。其中，以穿梭机器人(Shuttle Robert，也称为“穿梭车”)为核心的箱式多穿系统（Multi-Shuttle System），兼具密集存储、快速存取、配置灵活的突出优势，可以大幅提高空间利用率与物流作业效率，节省人力，因此越来越受到企业青睐，尤其是在存储量大、多品种、小批量、拆零拣选效率要求高的中小件货品处理中显示出巨大的应用价值。

箱式多穿系统技术起源于国外，已有十几年发展历史了。在国内，箱式多穿系统经历了初期的个别企业探索性应用，后来的在电商、医药等部分行业的推广性应用，近两年其市场需求快速崛起，2019年出现了众多行业爆发性应用的局面，项目数量大幅增长，行业整体呈现出澎湃发展的态势。

一、2019年箱式多穿系统市场发展状况

1.市场需求越来越大，应用场景越来越广

箱式多穿系统在国内市场最初受到了图书、电商、医药等行业客户的青睐。近几年来，箱式多穿系统的应用量快速增加，根据对行业领先企业数据的不完全统计，截至2019年底穿梭机器人近三年国内累计销售总量已达约4000台，而且实现了在电商、医药、烟草、服装、日化、零售、图书、轨交、制造、3C、电子、汽车、新能源、厨卫、军工、航天航空等众多行业的应用。除了应用行业领域有爆发式增长，箱式多穿系统的应用场景也越来越多，仓储、备货、拣选、集货缓存等内部物流中几乎所有业务场景都有正式应用的案例，只要有中小件货物的地方，就有其应用的空间。从这一点来看，箱式多穿系统有良好的市场前景。

2.新进入企业越来越多，市场竞争日趋激烈

国内最早的一批箱式多穿系统研制企业，主要是华章、兰剑、凯乐士等这些专业领域的物流自动化设备厂商。由于专注于该领域时间较长，这些企业的技术成熟度更高、项目经验更丰富，是目前国内箱式多穿系统的主流设备供应商。随着企业对箱式多穿系统的认可度越来越高，进入这个细分领域的物流装备企业越来越多，包括货架厂商、堆垛机厂商、系统集成商等都开始研发制造该系统的核心设备——穿梭机器人，主要供应商如音飞、昆船物流等。

在CeMAT Asia展会上，最近几年展示穿梭机器人解决方案的国内外企业众多，2019年展会就有十几家，其中伍强首次推出“红蟹1号”四向穿梭车，六维携最新研发的换道多层箱式穿梭车系统亮相，华章展示了最新一代轻载穿梭车，等等。此外，国外物流装备企业也将穿梭车产品引入中国市场，主要供应商包括德马泰克、科纳普等。

随着供应商数量快速增加，市场竞争也愈发激烈，价格成为当前企业之间竞争的一个重要因素。但与此同时，由于箱式多穿系统的技术复杂性高和行业经验依赖性高，规划方案、产品质量、实施交付能力仍然是各企业竞争时的主要着力点。一些企业依托多年积累的经验，在电商、图书等细分行业形成了具有一定技术优势的解决方案。

3.国内厂商技术突飞猛进，局部领域实现国际领先

随着电商等行业需求的爆发式增长，一些国内物流装备企业获得了国外厂商所没有的超大规模系统规划建设的机会。因此，最近几年国内穿梭机器人技术发展速度明显超越国外，典型企业如兰剑，早在2015年就结合在烟草、电力行业研发穿梭机器人的技术经验，为全球最大的品牌特卖电商唯品会在华南物流中心（肇庆）创新建成了面向海量订单的3D“货到人”系统。与亚马逊首创的KIVA平面型“货到人”系统相比，该项目的箱式多穿系统实现了更充分利用空间与更高的订单处理效率（据企业数据，空间利用率和订单处理效率提高了3～5倍）。华章基于其多年来在图书领域应用多穿系统的经验，进入电商、医药等行业拿下了更多的多穿系统项目。而凯乐士则依托其产品在医药流通企业九州通和快递行业龙头顺丰的应用而快速崛起，已进入3C、图书、服装、医药、汽车等众多行业。

为了满足不同行业客户、不同应用场景的多样化需求，穿梭车产品加快迭代升级。据悉，国内企业在经历了第一代锂电池穿梭车、第二代滑触线穿梭车和超级电容穿梭车的学习和赶超阶段后，推出的第三代可变尺寸穿梭车，能够实现不同尺寸的料箱/纸箱在同一套系统中用同一台穿梭车来进行作业处理，已经在项目上取得了较大规模的应用，技术达到了国际领先水平。在最新的第四代穿梭车领域，兰剑首创了全球第一台物联网穿梭车，能够实现料箱位移的自动识别、自动纠偏，实现了重大技术创新。

4.项目规模越来越大，技术难度越来越高

据了解，2017年兰剑为唯品会西南物流中心建成了超大规模的3D“货到人”系统，该项目有58个巷道、825台穿梭机器人，仓储、拣选、集货缓存作业均采用该系统，实际处理SKU数量超过300万个，是迄今全球电商行业最大的箱式多穿系统；2018年华章为江苏凤凰新华书店物流中心建成了有14个巷道、168台穿梭机器人的多穿系统；2019年德马泰克拿到了国内服装行业最大的箱式多穿项目波司登羽绒服物流中心，该项目有12个巷道，超过180台穿梭机器人。依托于巨大的市场规模，国内超大型的箱式多穿系统越来越多，单体项目投资金额超过亿元的大项目也越来越多。

大项目的增多，为物流设备厂商带来了更大的机遇，也提出了更高的要求，厂商需要具有更好的软硬件技术能力、生产能力和实施能力，能够实现技术含量更高的整体解决方案。因为在整个自动化物流系统中，箱式多穿系统是最复杂的一部分，往往也是“卡脖子”的技术难点和核心枢纽，这就要求多穿系统厂商对堆垛机、AGV、输送线等多种物流设备的特点及应用充分了解，以实现整体物流系统的合理规划与作业流程无缝衔接。凭借逐渐积累的大型多穿项目的实施经验，国内厂商技术水平突飞猛进，在部分领域已经实现了国际领先。

5.海外市场成功突破，项目起点整体较高

近年来，不少中国物流自动化装备企业开始进军国际市场。例如，2019年就有兰剑、北自所、伍强等多家企业实现了基于箱式多穿技术的“货到人”系统的整体出口。值得一提的是，兰剑率先实现了将箱式多穿系统整套出口到日本这种物流自动化水平高度发达的海外市场，为日本某顶级世界化妆品品牌企业本部生产基地承建的多穿系统，不仅规模较大，还达到了世界级的技术水准要求，不仅是一个自动化智能仓库，还是全厂生产物流系统的一部分，真正实现了生产和物流的一体化。如此高端项目的实施，标志着中国物流装备企业在海外市场获得了认可，将促进中国企业高端发展战略的加快落地。

6.商业模式有所创新，合作双方实现共赢

自动化物流系统的传统交付方式，是以设备买卖的形式完成的，也就是业主投资建设物流系统。近年来，针对经营状况平稳的优质高端客户，兰剑、极智嘉、音飞等探索新的商业模式，即设备代运营模式，变卖设备为卖服务。

在设备代运营模式下，设备厂商根据业主客户的业务需求投资建设物流系统，并组建仓储运营团队负责系统运维，按照物品的单日仓储费和订单的单笔作业费来向业主收费。对于业主来说，大幅降低了物流项目初期投资巨大的压力，同时物流系统由设备厂商的技术团队运维，运行质量更高、效率更快、故障更少；对于设备厂商来说，可以通过多年代运营来累积更高的总营收。但是这种模式无疑对设备厂商的资金垫付能力、系统运维能力和业主客户的经营平稳性都有较高的要求，需要量力而为。

二、2020年箱式多穿系统市场发展趋势

1.国内市场总量将会进一步扩大

箱式多穿系统的应用场景多样，适用行业广泛，而且随着行业头部企业对箱式多穿系统的创新性应用取得良好收益，这些项目的示范效应会显现出来，带动更多企业跟随应用，因此未来几年箱式多穿系统市场规模会进一步扩大。同时，随着供应链网络提升响应速度、降低库存的趋势凸显，供应链层级减少，会出现越来越多的中央仓或区域中央仓，满足直送客户终端的业务需求，从而减少二级、三级仓库的商品存储、装卸与搬运。因此，越来越多的大型仓库将在仅需托盘货物拣选的基础上，增加按箱/件拣选的需求。箱式多穿系统作为拆零拣选“货到人”解决方案中存储密度最大、作业效率最高的技术，是自动化、智能化物流系统的典型代表。预计未来几年，客户会更加青睐以箱式多穿系统为核心，同时集成不同的物流设备，形成组合拳式的无缝衔接的物流整体解决方案，所以更复杂的超大型多穿项目会进一步增多。

2.海外市场将会是下一片蓝海

由于中国巨大的经济体量与市场规模，很多物流中心或工厂仓库都是服务全国市场的中心库，项目规模都是世界级的，这种大体量项目的技术难度成指数级增加，例如几百台穿梭车的调度肯定比几十台车的调度复杂得多，对系统的稳定性要求也高得多。通过完成这些大型复杂项目，以兰剑、华章等为代表的国内厂商的经验日趋丰富，在系统集成方面与国外知名厂商的技术能力已经不相上下。而海外项目的利润更高，拥有了成熟技术和实施经验的国内厂商，也必然会更多地参与国际市场竞争，海外市场将是他们实现更高层次、更高质量发展的新蓝海，是做大企业规模的必由之路。未来几年，实力不断增强的国内厂商将加快在全球布局发展，预计会有越来越多的多穿系统项目在海外市场落地。

3.技术竞争将会进一步加剧

价格竞争是所有行业、所有企业都不愿意选择的竞争方式，但是对于新进入者越来越多的物流装备行业，这又是目前多数企业不得不面临的问题。要想规避开价格战，就必须努力避免箱式多穿系统的同质化，必须走技术差异化发展的道路。

据业内专家分析，箱式多穿系统的技术发展方向，总体趋势可以概括为更高、更快、更稳、更专、更柔：更高是指空间上会有高空化的发展趋势，实现高密度存储和高效率拣选一体化；更快是指更快速的入出库效率和拣选效率；更稳是指系统的无故障运行时间能够进一步延长，实现无人运维下的长时间稳定运行；更专是指对于特殊行业的特定需求，还应该进行个性化的专用设备定向研发，这样系统的适用性会更强，应用效果会更好；更柔是指增加箱式多穿系统的柔性，能够实现不同层或不同巷道之间穿梭车的柔性调度共用，以及不同大小、不同材质的料箱对同一种穿梭车的柔性尺寸共用。