通达百世分化，极兔众邮抢食，“下一战”谁先掉队？

申通快递面向全网推出保险定制服务

近日，申通快递总部联合保险公司，在全网推出了全新的保险定制服务，并面向末端网点提供免费的保险咨询。

此次针对末端网点的日常运营，申通快递与保险公司结合，设立了针对快递网点优化条款的“雇主责任险”，通过总对总沟通争取到更高的赔付额度和更优惠的保费价格，为末端网点的日常运营增添保障。（来源：申通快递之声）

宿州与京东共建千亿级物流园

日前，安徽宿州市人民政府与京东物流签署战略合作协议，双方将以技术为驱动力，共同推进千亿元级智能物流产业园区建设，双方在以宿州为核心的云都经济圈联手升级城市物流，向智能化、科技化、数字化迈进，助力宿州产业发展，形成区域核心枢纽。（来源：经济日报）

淘宝直播2020年目标GMV上调至5000亿元

9月3日消息，2020年淘宝直播目标GMV（即总成交额）预计为5000亿元。此前36氪曾报道，快手电商的GMV目标已调高至2500亿元，而抖音为2000亿元。

36氪就此向阿里巴巴方面求证，截至发稿，对方无回应。1年销售5000亿元，已大大超过淘宝直播曾经的预期目标。2018年，淘宝官方曾表示，淘宝直播预计将在3年里达到5000亿元的规模。（来源：36氪）

极兔众邮“抢食”，通达百世“分化”，下沉之战谁先掉队？

京东封杀申通，阿里增持圆通之后，外界对于快递行业下半年整体格局的讨论越发“激烈”。

通过整个上半年的财报数据，可以看出快递行业价格战提速，通达系企业分化加剧趋势；另一方面，对于未来规划，各家公司在财报中均提及扩大市场份额这一目标，让人不禁好奇，他们看到的市场份额究竟是什么？从哪里抢？

单票收入普降三成

具体数据来看，2020上半年，4家企业的快递业务完成量均保持两位数的增长，除申通外，另3家公司增速高于行业平均增速22.10%。而与业务量快速增长趋势相反的则是各家的单票收入，数据显示，2020上半年，4家快递企业单票收入同比均下降近三成。

总体来看，顺丰上半年收入接近另3家营收总和的2倍，以711.29亿的营收总额领跑快递行业。此外，2020上半年，顺丰和圆通依旧保持营收净利同步增长的趋势，不过韵达和申通出现双下降情况。

具体来看，营收层面，顺丰于2020年上半年同比增长超4成，至711.29亿元，远高于行业平均增速12.57%；圆通则以145.81亿的收入及4.5%的增速位居第二。

净利方面，顺丰和圆通均保持两位数的增速，分别实现37.62亿、9.71亿。而韵达和申通则陷入两方数据双双下跌的不利境地，其中，申通净利下跌幅度高达91.51%，利润收缩较大。

与营收净利有增有减的情况不同，毛利率方面，4家公司均呈现出负增长的情况。业内人士表示，这与几家公司营业成本的变化大于营收的变化有关。

研发投入力度来看，韵达以近227%的高增速远超同期其他公司，相比之下，圆通和申通在研发方面的投入反而有所下降。对此，韵达表示主要系公司研发人员增加致薪酬增加及技术外包服务费增加所致。

除顺丰推出特惠电商件影响单票收入而非实质降价外，其他几家公司都是以电商件为主，价格持续下滑。对于一些企业来说，他们不愿用太多的资金或没有动力来投入到转型升级和服务提升中，价格战是最容易获得市场份额的方式。

下沉市场得物流者得天下

实际上，进入到2020年后，快递行业的火药味就愈发浓烈。先是极兔、众邮入局，丰网起网再即，后来京东封杀申通，阿里增持圆通，可以想象，进入旺季后的快递行业争夺将历史空前。

申通被封杀的背后，是京东阿里等巨头在物流领域的博弈。事实上，阿里拒绝京东物流入驻由来已久，而京东也早就逐步剥离“非我族类”的快递公司。

巨头之间的物流战事已经再升级：一方面，巨头纷纷扬长补短，在智能仓储、干线运力、增加持股等诸多方面加码物流，扩张自己的版图。另一方面，巨头们纷纷涌向了一个新的风口：下沉市场的物流布局。

提到下沉市场，就离不开下沉市场之王，拼多多。早在2018年，黄峥曾表示拼多多不会做物流，“我们不会做采销，也不碰物流和配送。阿里已经做得很好了，你干嘛要做？很多公司什么都做是因为它不相信别人。”

然而，拼多多也逃不开王境泽定律，19年开始，拼多多也加入了物流混战。但不同于京东、苏宁，拼多多走的，更像是阿里的老路。2019年2月，拼多多上线了自有的电子面单系统，随后相继接入通达百、邮政、天天等7家快递企业。

今年3月，与拼多多千丝万缕联系的极兔快递布局全国网络，并在最短时间内做到业务量超过500万票，并在今年双11剑指一千万票。

与此同时，面对下沉市场这一增长点， 京东打出了众邮快递这张牌，并在华南与江浙沪等区域起网运营，华北与东北区域也开始招商试点。

虽然极兔和拼多多并未承认二者的关系，极兔内部人士也表态：“不论是作为商家还是消费者，只要想寄东西都可以，我们不会挑客户。”然而，这也反应了快递战场的两大趋势。

一方面，快递市场并未饱和，广阔天地，大有作为，新秀将持续入局；另一方面，对于拼多多这种大体量电商来说，扩张自己的物流版图、对狙阿里、京东系是大势所趋，没有极兔，也会有其他拼多多系物流。

为什么都在加码下沉？可以说，在接下来的下沉市场战争中，电商巨头们曾打得火热的价格战，现如今已经缺乏想象力：在下一轮战事中，得物流者得天下。

硬件人才现金流缺一不可

不仅是极兔与众邮在抢食电商快递份额，“获得市场份额，扩大市占率”。这一目标的确出现在几家公司财报的规划中。那么，对于快递企业来说，他们看到的市场份额究竟在哪里呢？

目前国内快递公司中，中通市场份额达21.5%，排名第一。韵达、圆通、顺丰和申通等紧跟其后。对当下对大部分快递企业来讲，市场份额就在别人家里。

一方面，如今电商红利并未完全结束，从拼多多及直播电商等平台的活跃度就可说明问题，不过要从这个领域获取新的市场份额，目前来看，成本要比价格战更高、难度也会更大。

另一方面，线下竞争这块也有新的空间去开拓，比如下沉农村市场以及布局冷链领域等方面，但同时付出的代价和要求更高，可能需要企业更长远更大的投入。

规模对于快递企业是至关重要的，随着竞争加剧，小的快递公司会加速退出市场。上半年，CR7市场份额已经超过95%，大的快递公司之间的利润分化也更加明显，未来行业整合的速度将更快。那极兔、众邮真的没有机会了吗？

快递犹如一场马拉松比赛，在此背景下，想要长期跑赢市场，在基础建设及智能化设备方面的投入、优秀的管理团队、稳定的现金流及健康的加盟商缺一不可。（来源：蓝鲸财经、谷岛财经，快递观察家编辑整理）