越南美线市场简析

在对美贸易上，近几年紧邻我国的越南可以说是香饽饽。

越南是美国从亚洲进口的第二大国家。得益于几大原因， 越南出口美国从2018年后开始走上了快车道。特朗普政府在2018年对中国产品额外征收25%的关税，无疑加快了一些产业向越南转移的速度。为了避免额外关税，美国采购商纷纷加大了从东南亚采购的力度，越南无疑是这一转变的最大受益国家。越南相对稳定的政治环境和利好出口的经济政策，加上相对低成本的土地和劳工，极大促进了出口加工贸易的成长。越南在过去短短的几年走了当初东莞走了十几年的路，外资蜂拥而入，土地和劳工成本迅速上升，低廉的生产成本优势开始弱化。不过， 只要对中国产品的25%关税还在， 越南还可以继续吃政策红利，对美出口继续看好。

下图是2018年到2022年（第一季度）中国和越南分别占亚洲到美国出口的比重变化。可以清楚看出，2018年的关税对中国影响很大，份额从2018年的60.5%跌到2019年的55.5%，随后中国的份额基本维持住跌势。而同一时间， 越南的比重从2018年的6.5%增加到2019年的8.7%，并一直增长，到2022年Q1 已经占亚洲出口美国的11%，3年时间增长了4.5%。 其他亚洲国家也是这一转变的受益者：印度，泰国，印尼等。

这是中国和越南从2019年-2022年每年出口到美国的增长率比较，也许更能说明问题。2019年的百分比是2019全年跟2018年全年对比，其他的比例类推，2022年的年增长是2022 Q1 跟 2021 Q1 做对比。2019年是个分水岭。受关税影响， 中国出口美国下降10.5%， 而越南在那一年出口美国增长了30.8%，订单转移非常明显。2020年疫情期间， 越南继续保持高速增长，比2019年增加24.5%，这要得益于越南早期很好地控制住疫情， 生产的影响降到最低。而国内在疫情爆发初期，生产严重受限，后期迎头赶上，全年还实现了2.2%的增长。到了2021年，双方都高歌猛进，增长接近20%。变化出现在今年第一季度。在去年第一季度比，中国出口美国增长3.4%，因为去年的基数已经很高了。相比之下，越南增长乏力，货量基本持平。这跟越南后来出现疫情反复和出口货品结构有关，后面会详细探讨这个问题。

针对这个增长潜力巨大的市场，已经在中国市场拼杀多年的船东和货代，有的一早就布局东南亚，特别是注重越南市场的发展。后期成立的国内货代在站稳了脚跟之后，也开始谋划进军越南市场。本文从船东运力，主要出口港口和货品，分享排名前100名美线货代，简单分析目前越南出口到美国的市场，希望可以给朋友们提供一些有价值的参考。分析的数据是2021年对比2019年，因为2019年是对中国商品额外征收25%关税后的第一年，也是疫情爆发前一年， 算是基点。2021年就不用说了，美线史上最疯狂的一年。在市场变幻莫测中，最能看出各家公司的策略和表现。

先看船东资源。2021年越南出口美国比2019年增长52%，如此迅猛的增长却并不是平均体现在各家船东身上。三大联盟中，2M投入的舱位最多，2021年的货量是2019年的2-3倍之多。OCEAN ALLIANCE 的成员增长相对温和，低于整体市场水平。THE 联盟成员似乎更加保守，有的只有个位数增长，还有的出现负增长。有一家船东干脆退出了越南市场。表现亮眼的几家独立船东，他们看好越南市场，果断投入新运力，货量直线上升。船东对越南市场迥异的运力投放力度反应了他们对市场的判断，运力的调配能力和运力优先投放的次序。除了运力投放的考虑，船东对当地市场的熟悉程度和对客户的把握也会影响他们的策略。对于准备征战越南市场的货代来说，找准合适的船东资源尤为重要。

现在一起来看一下越南出口美国的主要港口。胡志明港（包括Vung Tau, Cai Mep)一港独大，占全国出口的近70%，第二大港口是海防，占20%，其他零散的小港很多，货量都很小。越南加工工厂主要集中在南部的胡志明和首都河内附近。

从出口货品来看， 越南的产品优势集中体现在少数几个行业上。家具出口占了41%，是越南最大出口美国货品。因为家具类普遍货值不高，对关税和运输成本很敏感。越南的整体成本优势明显，家具出口迅速增长。有意思的是， 越南的传统优势行业，像服装鞋帽，反而没有太明显的增长，服装类货量同比甚至还出现下降。美国疫情期间对服装鞋类的需求下降，再加上越南南部去年8月份到10月份因为疫情爆发而被迫关闭工厂，出口严重受阻，对货量造成负面影响。除了家具，越南电器的出口也成长很快，已经是第二大类产品了。25%的关税对家具的成本是很大的负担，只要这个不取消，越南的家具在成本上继续保持优势。不过，随着美国逐步走向“后疫情”时代，各种社会活动几乎完全恢复。消费者对家具的需求跟去年比减弱，加上高额的海运费推高了成本，家私的消费预计会下滑。

我们最后来看看货代的情况。传统的欧美港台货代一早就在当地市场设点，经过多年的耕耘，已经牢牢掌握了当地市场。前20名货代中， 几乎全部是欧美港台的。国内本土的货代进入越南市场相对较晚，刚进去就要面对传统老牌货代的竞争。有意思的是，如此飞速发展的市场里却鲜有看到越南当地的货代进入市场前列。去年很长时间里，越南的舱位一票难求，听说市场出现很多贩卖舱位的当地货代。不过这种炒舱位的货量占比很小，头部货代主攻FOB市场。排名前50名货代中，越南当地的公司非常少。外资货代的在位优势压缩了本土货代成长的空间。

当你梳妆打扮完，兴致冲冲赶到晚会现场，以为你还是早到的那一批，结果发现满屋子早就站满了你认识或不认识的人。