极兔速递是一家全球物流服务运营商,2015年开始在印尼提供快递服务,20年3月进军中国市场,目前快递服务跨越13个国家,快递业务在东南亚处于领先地位,在中国具有竞争力,且不断扩展至拉丁美洲及中东。截至23年6月30日,公司网络包括约8700个网络合作伙伴、265个转运中心、8400多辆干线运输车辆。按包裹量计,22年在东南亚排名第一,市场份额22.5%,第二名仅7.2%。22年在中国市场份额10.9%, 排名第六,23年7月市场份额增至12.6%,增长迅速。22年交付146亿件包裹,23Q2公司日均包裹量为:东南亚850万件(yoy+21%)、中国4120万件(yoy+23%)、新市场59万件(yoy+682%)。
业绩:20-22年营收15.4/48.5/72.7亿美元,21-22年营收同比增216%/50%,22年营收由快递服务、跨境服务、销售配件、其他收入构成,20-22年快递服务收入占比97%/93%/89%,为主要营收来源;按区域划分,22年中国市场营收占56.4%,yoy+87.8%、东南亚市场营收占32.8%,yoy+0.2%、其他营收占 10.8%,yoy+170%,20-22年年内利润-6.6/-61.9/15.7亿美元,经调整年内盈利-4.8/-11.8/-14.9亿美元 ,2023H1,公司毛利为1.9亿美元,毛利转正。
风险提示:
行业竞争加剧风险;商户流失风险;首推业务拓展不及预期风险。
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